Conseiller en gestion de patrimoine (h/f) Lyon (69)
Detail de l'annonce :
DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE
La Banque Palatine, banque des entreprises et banque privée (Groupe
BPCE), est aux côtés des dirigeants aussi bien sur le plan
professionnel que personnel depuis plus de 230 ans.
Entreprise à taille humaine, elle est présente sur l'ensemble du
territoire national avec ses 1 200 collaborateurs et un réseau de 45
agences.
Parcours sur-mesure, accompagnement individualisé, culture de
l’excellence, venez valoriser votre expérience à nos côtés.
POSTE ET MISSIONS
La direction du réseau de la banque Palatine recherche pour sa
région Centre-Est, au sein de la succursale LYON BROTTEAUX GESTION
PRIVÉE (6°), un CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE. Poste sous CDD
LONGUE DURÉE à pourvoir IMMÉDIATEMENT.
En lien direct avec le management, en synergie avec les chargés
d'affaires entreprises et bénéficiant de l'appui permanent du pôle
gestion privée/ingénierie patrimoniale, votre mission consiste à :
* gérer, conseiller, développer un fonds de commerce qualitatif
auprès d'une clientèle privée patrimoniale,
* dynamiser l'apport de nouveaux clients et de nouvelles affaires par
le moyen du parrainage, des recommandations, de la prospection
ciblée,
* assurer la représentation de la banque lors de manifestations,
* garantir la gestion du risque.
PROFIL ET COMPÉTENCES REQUISES
EXPÉRIENCE
Issu d'études financières et patrimoniales supérieures, vous
justifiez d’une expérience probante acquise sur un poste similaire,
dans un environnement haut de gamme. Votre expertise et vos capacités
de conseil sont reconnus sur la place.
COMPÉTENCES TECHNIQUES
Connaissance des produits bancaires particuliers et des marchés
financiers, des techniques de vente, des techniques d’analyse du
risque et de la fiscalité des personnes physiques et morales.
QUALITÉS REQUISES
* capacité à traiter des dossiers complexes/sensibles avec des
interlocuteurs exigeants
* souci d'une relation qualitative et de confiance, favorisant les
bonnes prises de décision
* autonome et coopératif ; esprit d’équipe, sens du service.
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LE POSTE