STAGE EQUITY CAPITAL MARKET (ECM) (H/F)

PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ Site Internet : www.cic.fr Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable. Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques régionales et les filiales spécialisées sur tous les métiers de la finance et de l'assurance. L'activité est organisée autour de 5 métiers : La banque de détail concentre toutes les activités, bancaires ou spécialisées, La banque privée développe un savoir-faire en matière de gestion financière et d'organisation patrimoniale, la banque de financement regroupe le financement des grandes entreprises et clients institutionnels, les financements à valeur ajoutée (exports, de projets et d'actifs), l'international et les succursales étrangères, les activités de marché comprennent les activités de taux , actions et dérivés, et l'intermédiation bancaire Le capital-développement réunit les activités de prises de participations, de conseil en fusions-acquisitions et d'ingénierie financière et boursière. MISSION Au sein de l’équipe Solutions de Marché Primaire de CIC Market Solutions à Paris, le/la stagiaire, sous la responsabilité du Head of Equity Capital Market participera aux travaux d’une équipe composée de 6 banquiers d’affaires, sur des missions de conseil, des missions de levée de fonds, des missions de préparation d’introduction en bourse de sociétés (IPO), des missions d’augmentation de capital pour des émetteurs déjà cotés (placements privés via ABB aux opérations classiques avec DPS), des offres publiques (OPAS, Retraits Obligatoires…). Ces différentes missions induisent des qualités de recherche documentaire, d’utilisation assidue des bases de données, de rigueur, d’organisation et de gestion de la confidentialité, en lien avec les exigences réglementaires et organisationnelles en matière notamment de respect de la conformité. Certaines missions peuvent nécessiter une coordination avec les autres départements, notamment avec le département juridique et les équipes Solutions de Marché Secondaire (analyse financière sell-side et vente actions). Les missions recouvrent : * Aide à la préparation des opérations financières, des recherches documentaires et sectorielles associées et participation active aux présentations (« pitchs ») destinées aux clients; * Suivi des marchés ECM et mise à jour des bases de données sur une base régulière ; * Suivi sectoriel spécifique en lien avec un dossier ; Participation à l’exécution des transactions, notamment sur le volet documentaire, due diligences, préparation des documents de suivi client & coordination de projets. PROFIL CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES * Bonne connaissance des métiers de la finance de marché ; * Bonnes capacités rédactionnelles ; * Utilisation en mode expert des logiciels bureautiques standards (Word, Excel, PowerPoint, Outlook...) ; * Vous faites preuve de rigueur et d’implication dans votre travail. Vous êtes réactif/ve et avez une bonne capacité d’analyse et de discernement ; * Bon niveau d’anglais (oral et écrit) ; * Optionnellement : pratique appréciée si usage dans expériences précédentes lors de stages, d’outils tels que Factset, Bloomberg, Reuters ... Savoir-être - savoir-faire * Aisance relationnelle tant vis-à-vis d’interlocuteurs externes (directions générales ou financières de sociétés clientes, investisseurs, conseils juridiques…) qu’internes ; * Une familiarité avec un environnement financier ; * Sens de la confidentialité. FORMATION ET CONNAISSANCES * Vous préparez un BAC+4/5 en école de commerce ou université spécialisation Finance/Finance de marché ; * Vous avez, idéalement, une première expérience réussie en stage en M&A, ECM, DCM, Private Equity, ou en Transaction Services_._ AVANTAGES Indemnité de stage : 1200 euros bruts pour les BAC+4 et BAC+5 Accès au restaurant inter-entreprises Prise en charge des frais de transports à hauteur de 50%