Conseiller.e en Gestion de Patrimoine CONFIRME(E)-(H/F)
Detail de l'annonce :
VOS MISSIONS AU QUOTIDIEN
Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses
enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière
et immobilière … Au quotidien, vous êtes l’interlocuteur.trice
privilégié.e de vos clients en les accompagnant dans la gestion et
l’optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu’à sa
transmission.
Concrètement, vous serez amené.e à :
* Conseiller vos clients et optimiser la gestion de leur patrimoine
en proposant des services et produits adaptés à leur besoin
(immobilier, assurance vie, épargne et prévoyance, transmission de
patrimoine, etc.)
* Maîtriser les risques liés aux opérations
* Rechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniaux
(particuliers ou professionnels)
* Travailler en synergie avec des conseillers spécialisés pour des
demandes spécifiques clients (particuliers, professionnels,
entreprises)
* Faire de la veille sur les évolutions réglementaires, juridiques
et fiscales spécifiques au secteur bancaire
* Contribuer au développement commercial de l’agence
ET SI C’ÉTAIT VOUS ?
* Vous avez le sens du contact et êtes à l’écoute des besoins de
vos clients
* Rigoureux.se et méthodique, vous avez également un bon esprit de
synthèse
* Le secteur bancaire, ainsi que ses spécificités juridiques,
fiscales et financières n’ont plus de secret pour vous
* Vous êtes en veille permanente sur les évolutions de la
législation (droit de la famille, valeurs mobilières, fiscalité,
etc.)
* Vous êtes diplômé.e d’un Bac +5 en gestion de patrimoine ou
droit des opérations patrimoniales, avec une première expérience en
gestion de portefeuille clients (stage, alternance, CDD)
* Poste nécessitant la certification AMF
* Déplacements fréquents à prévoir sur votre périmètre
PLUS QU’UN POSTE, UN TREMPLIN
Le job de Conseiller.e en gestion de patrimoine est une fonction clé
pour découvrir notre réseau Banque de Détail.
Grâce à nos programmes de formation personnalisés et à la
mobilité interne, vous pourrez évoluer sur des postes de
Conseiller.e en Banque Privée ou Directeur.trice d’agence.
POURQUOI NOUS CHOISIR ?
Chez Société Générale, nous sommes convaincus que les personnes
sont moteurs du changement, et que le monde de demain sera fait de
toutes leurs initiatives, des plus petites aux plus ambitieuses.
Que vous nous rejoigniez pour quelques mois, quelques années ou toute
votre carrière, ensemble nous avons les moyens d’avoir un impact
positif sur l’avenir. Créer, oser, innover, entreprendre font
partie de notre ADN.
Si vous aussi vous souhaitez être dans l’action, évoluer dans un
environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au
quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes
faits pour nous rencontrer !
Vous hésitez encore ?
Sachez que nos collaborateurs peuvent s’engager quelques jours par
an pour des actions de solidarité sur leur temps de travail :
parrainer des personnes en difficulté dans leur orientation ou leur
insertion professionnelle, participer à l’éducation financière de
jeunes en apprentissage ou encore partager leurs compétences avec une
association. Les formats d’engagement sont multiples.
Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous travaillez avec les
conseillers de clientèle de plusieurs agences auxquelles vous
apportez votre expertise tout en contribuant au développement du
fonds de commerce.
Vous gérez, exploitez et développez un portefeuille de clients et
prospects patrimoniaux avec le souci permanent de qualité de service,
de rentabilité et de respect des principes de risque, de conformité
et d’éthique en vigueur dans le Groupe Société Générale.
Nous sommes un EMPLOYEUR GARANTISSANT L'ÉGALITÉ DES CHANCES et nous
sommes fiers de faire de la diversité une force pour notre
entreprise. Le groupe s’engage à reconnaître et à PROMOUVOIR TOUS
LES TALENTS, quels que soient leurs croyances, âge, handicap,
parentalité, origine ethnique, nationalité, identité de genre,
orientation sexuelle, appartenance à une organisation politique,
religieuse, syndicale ou à une minorité, ou toute autre
caractéristique qui pourrait faire l’objet d’une discrimination.
Référence: 21000YNN
Entité: BANQUE DE DÉTAIL FRANCE
Date de début: IMMEDIAT
Date de publication: 13/12/2021