Assistant Banquier Privée-(H/F)
Detail de l'annonce :
VOS MISSIONS AU QUOTIDIEN
L'assistant commercial Banque Privée assume les responsabilités
suivantes :
De manière générale :
* Participer activement aux travaux dévolus à son périmètre ;
* Réaliser les tâches qui lui sont confiées dans le souci
permanent d'un haut niveau de qualité en coordination avec les
Autres fonctions ;
* Participer aux projets engagés sur son périmètre.
En particulier
* Assurer la permanence de la relation avec les clients des
portefeuilles de l'équipe de conseiller dont elle fait partie ;
. Accompagner & participer à la conformité du PF et à l’action de
remédiation engagée
. Prendre en compte les demandes clients par téléphone et les
traiter dans les meilleurs délais en appui des CBP
* Apporter une réponse aux besoins clients en matière de Banque au
Quotidien (moyens de paiement, gestion des
Incidents Carte ou Logitelnet, virements...), dans le respect des
règles et procédures de la SG en général et de PRIV/FRA en
particulier
. Lancer les commandes de chéquiers ou de carte bancaires
. Faire établir les chèques de banque par le BO
. Faire établir les mises à disposition d'espèces ou de devises par
la Caisse
. Demander le déblocage des cartes bancaires
. Etablir les demandes de virement ou de modification des virements
permanents et les transmettre
* Seconder les CBP dans le remplissage des documents de souscription
clients ;
. Assister le CBP dans la rédaction des ordres de bourse / Term-sheet
de produits structurés / contrats d'assurance Vie / bulletin de
souscription de FIP/FCPI ;
. Obtenir auprès des clients les documents (notamment pour le montage
des dossiers de financement) et signatures requis éventuels ;
.- Accompagner les CBP lors de l'entrée en relation clients et la
gestion des données statiques clients
. Préparer les documents d'ouverture de compte
. Obtenir auprès des clients les documents et signatures requis
.
Saisir directement dans PRIVALIA les dates et objet de Rendez-vous
clients et y insérer les Comptes rendus
d'entretiens pour faciliter la traçabilité de la relation
* Assister les CBP dans la gestion de la trésorerie courante des
clients
. Surveiller quotidiennement la balance des comptes clients
. Exploiter les DAR et proposer aux CBP les opérations de trésorerie
à effectuer pour régulariser les situations clients
. Vérifier a posteriori la bonne exécution sur les comptes clients
des ordres de bourse
. . Prendre les rendez-vous et réserver les salons clients
ET SI C’ÉTAIT VOUS ?
Parmi ses responsabilités, le/la titulaire du poste s'engage au
strict respect des Politiques et Procédures SG définies
localement, au niveau de BDDF, PRIV et du Groupe Société Générale,
afin de maîtriser les risques opérationnels :
* Respect des procédures SG et de la réglementation au niveau local
* Respect du code de conduite SG
* Respect des règles IMMUNE
Il/elle devra porter une attention particulière à son exposition aux
risques opérationnels dans ses activités quotidiennes.
Il/elle devra solliciter son management et/ou le gestionnaire des
risques opérationnels (ORM) de son entité en cas de doute.
POURQUOI NOUS CHOISIR ?
Poste basé à Lyon : 74 Avenue Tony Garnier 69007 LYON
Nous sommes un EMPLOYEUR GARANTISSANT L'ÉGALITÉ DES CHANCES et nous
sommes fiers de faire de la diversité une force pour notre
entreprise. Le groupe s’engage à reconnaître et à PROMOUVOIR TOUS
LES TALENTS, quels que soient leurs croyances, âge, handicap,
parentalité, origine ethnique, nationalité, identité de genre,
orientation sexuelle, appartenance à une organisation politique,
religieuse, syndicale ou à une minorité, ou toute autre
caractéristique qui pourrait faire l’objet d’une discrimination.
Référence: 220002CZ
Entité: BANQUE DE DÉTAIL FRANCE
Date de début: 24/01/2022
Date de publication: 24/01/2022