conseiller / conseillere patrimonial(e) f/h

CONSEILLER / CONSEILLERE PATRIMONIAL(E) F/H Ref. Apec : 168494479W / Ref. Société : 63829INSEE63113IND4 * LYONNAISE DE BANQUE * 1 CDI * Clermont-Ferrand - 63 Publiée le 12/06/2022 Actualisée le 12/06/2022 SUR LE SITE DE L'ENTREPRISE Salaire A négocier Prise de poste Dès que possible Expérience Minimum 3 ans Métier Conseiller en gestion de patrimoine Statut du poste Cadre du secteur privé Zone de déplacement Pas de déplacement Secteur d’activité du poste AUTRES INTERMÉDIATIONS MONÉTAIRES Descriptif du poste Au CIC-Lyonnaise de Banque, nous connaissons chacun de nos collaborateurs et nous leur FAISONS CONFIANCE pour donner le meilleur dans les DIFFÉRENTS POSTES ET RESPONSABILITÉS qu’on leur confiera. NOTRE AGENCE DE CLERMONT FERRAND FLAUBERT (63) RECHERCHE SON/SA CONSEILLER/CONSEILLÈRE PATRIMONIAL (E) POUR développer un portefeuille de clients patrimoniaux. Votre mission est de gérer et de fidéliser ce portefeuille de clients à potentiel patrimonial. Dans le cadre d'une approche globale, vous leur apportez les conseils visant l'optimisation de leur équipement bancassurance, de leur fiscalité ainsi que la valorisation et l'équilibre de leur patrimoine, en mobilisant l'expertise de spécialistes chaque fois que nécessaire. Par des actions de recommandation et de prospection, vous assurez l'enrichissement et le renouvellement de votre portefeuille en maîtrisant les risques et la rentabilité et contribuez au développement commercial de votre agence. En intégrant ce poste vous êtes acteur de votre évolution dans UNE BANQUE QUI CROIT EN SES COLLABORATEURS ET LES ACCOMPAGNE (8 % DE NOTRE MASSE SALARIALE CONSACRÉ À LA FORMATION chaque année quand le minimum légal est à 1%) afin qu’ils DEVIENNENT LES EXPERTS ET LES MANAGERS DE DEMAIN. CONSTRUISEZ VOTRE CARRIERE DANS UN MONDE QUI BOUGE ! Profil recherché CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES * Maîtrise des techniques de Négociation et de Prospection * Maîtrise de l'ensemble des Produits et Services bancaires et financiers * Maîtrise de l'Analyse financière et de l'Evaluation des risques * Connaissance des Marchés financiers et boursiers et de la réglementation * Maîtrise des éléments Juridiques et Fiscaux SAVOIR-ÊTRE - SAVOIR-FAIRE * Tempérament commercial * Qualité relationnelle et d'Ecoute * Rapidité d'adaptation * Discrétion * Force de conviction * Sens de l'organisation * Esprit d'analyse. Entreprise Site Internet : www.cic.fr Filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France. Grâce à son réseau de 420 agences et à ses activités bancaires spécialisées logées dans des filiales aux compétences techniques éprouvées, CIC Lyonnaise de Banque propose à ses clients, du marché Grand Public, de l'Entreprise et de la Banque Privée, une gamme complète de produits et de services, à forte valeur ajoutée, adaptée à leurs besoins. SUR LE SITE DE L'ENTREPRISE