Assistant ECM M/F H/F

DESCRIPTION DU POSTE L’équipe ECM (EQUITY CAPITAL MARKET) EST SPÉCIALISÉE DANS LES OPÉRATIONS SUR ACTIONS «PRIMAIRES» (Introduction en Bourse, privatisations, augmentations de capital), LES CESSIONS SECONDAIRES (offres organisées et cessions de bloc) et les ÉMISSIONS DÉRIVÉES ACTIONS (obligations convertibles, échangeables, etc.). Crédit Agricole CIB est un acteur majeur sur le marché primaire (dans le top 3 en ECM en France et top 10 en EMEA depuis 5 ans) et a notamment dirigé de nombreuses opérations pour le compte de grands corporate EMEA: * INTRODUCTIONS EN BOURSE (IPO) de Carmila, Maisons du Monde, Amundi, Europcar, Amplitude Surgical, Elis, Elior, Numericable, Tarkett, Blue Solutions, etc. * RE-IPO de Kaufman & Broad et spin-off de Kering / Fnac, etc. * AUGMENTATIONS DE CAPITAL de Bayer, Frey, Altran, Santander, Crédit Suisse, Unicredit, EDF, Deutsche Bnak, Elis, Air Liquide, ArcelorMittal, Vallourec, CGG, Capgemini, Arkema, Numericable, Peugeot SA, Outokumpu, etc. * EMISSION D'OBLIGATIONS Artemis échangeables en Kering, CASA en Eurazeo, BIM en Elior, etc. * EMISSION D'OBLIGATIONS CONVERTIBLES Econocom, Maisons du Monde, Vinci, Michelin, Fresenius, Ubisoft, Rémy Cointreau, Valeo, Technip, Safran, Total, Neopost, Outokumpu, Carillion, Unibail-Rodamco, Nexity, etc. * PLACEMENTS SECONDAIRES Ubisoft, Albioma, Colonial, Havas, Valeo, Ingenico, EADS, Bankinter, etc. Vous serez pleinement impliqué dans l'exécution et/ou l'origination des opérations d'Equity Capital Markets. Cette phase consiste à accompagner les clients dans la mise en œuvre des opérations Equity et Equity-Linked, ce qui inclut les missions suivantes : * L'ANALYSE FINANCIÈRE ET LA VALORISATION DES SOCIÉTÉS concernées * La STRUCTURATION TECHNIQUE DES PRODUITS EQUITY ET EQUITY-LINKED * La STRUCTURATION JURIDIQUE DES TRANSACTIONS et la RÉDACTION DES DOCUMENTS d'offre visés par les autorités de marché * La RÉDACTION DE LA COMMUNICATION FINANCIÈRE INTERNE ET EXTERNE * L'ANALYSE DES ATTENTES ET DES RÉACTIONS DES INVESTISSEURS EQUITY ET EQUITY-LINKED _ Rejoindre Crédit Agricole CIB, c’est profiter d’une communauté importante de jeunes, évoluer sur un campus moderne offrant de nombreux services (boulangerie, salle de sport, etc.), bénéficier d’un suivi RH (matinée d’accueil, suivi régulier, etc.) et d’opportunités en alternance, VIE, CDD et CDI._ * CRITÈRES DE CANDIDATURE * Date de prise de fonction * 01/07/2022 * Durée * 6mois - Début : 01/07/2022 & 01/09/2022 * Niveau d'étude minimum * Bac + 4 / M1 * Formation / Spécialisation * Formation : Université, Ecoles de commerce ou d'ingénieurs. Spécialisation: Finance. Une première expérience de stage en finance d'entreprise ou finance de marchés (audit, financement, corporate finance, equity research, private equity, gestion d'actifs) serait un plus. * Niveau d'expérience minimum * 0 - 2 ans * Soft skills * Hard skills : - Intérêt marqué pour la finance.- Excellente maîtrise des outils informatiques (Excel, PowerPoint, Word). Soft skills : * Rigueur et organisation ; * Curiosité intellectuelle ; * Réactivité ; * Capacité d'adaptation ; * Capacité rédactionnelle synthétique ; * Excellent sens analytique ; * Esprit d'équipe. * Langues * Français et Anglais courants * ENTREPRISE CRÉDIT AGRICOLE CIB A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB) Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 12e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2021). Près de 8600 collaborateurs en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients. Pour plus d'information : www.ca-cib.fr Twitter: https://twitter.com/ca_cib LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/